Planejo finanças desde março de 2018, acompanhando famílias e empreendedores enquanto protegem, organizam e perpetuam seus bens com segurança e estratégia.
Mais de 8 anos de experiência no setor financeiro e imobiliário, com formações em contabilidade, administração, relações internacionais e transações imobiliárias.
Certificações reconhecidas como CEA (ANBIMA), TTI, CA-300, PCA-10 e FBB-100.
Não. Existe um caminho simples e seguro para formalizar o negócio. A parte burocrática nós resolvemos e deixamos você livre para focar em vender e atender seus clientes.
Na fase de crescimento, o primeiro passo é estruturar e dominar o financeiro, pois todos os diagnósticos são feitos através dele. Veja, você pode fazer isso ou então terceirizar (o nome disso é BPO Financeiro). Quando tiver clareza dos seus números você terá um novo desafio: sair do operacional.
Pra sair do operacional você precisará mapear e documentar processos, para que o negócio não dependa só do dono. Isso garante escala e segurança para os próximos passos.
Depende do momento. Muitas vezes, só um rearranjo societário – como a separação de atividades em diferente empresas – já pode simplificar a administração e até reduzir impostos.
A holding entra como uma etapa posterior, para organizar o patrimônio de forma mais ampla, proteger bens e estruturar a sucessão familiar.
Não. Famílias e empreendedores de diferentes portes podem se beneficiar de uma holding. Ela organiza, traz eficiência tributária e protege o patrimônio em qualquer tamanho.